Sie werden feststellen, dass Vtiger 7 viele Funktionen hat die es zu einem vertrauenswürdigen und angenehmen CRM-Erlebnis machen. Wenn Sie sich anmelden werden Sie zu einem übersichtlichen Bedienfeld weitergeleitet, in dem Statistiken, Datensatzlisten und relevante Diagramme angezeigt werden. Die Automatisierung und die Module enthalten weiterhin die Funktionalität von Vtiger. Abgesehen davon unterscheidet sich die Anwendungserfahrung erheblich von der Datenbanknavigation, dem Stil und dem Erscheinungsbild von Vtiger 6.

Um Ihnen einen guten Eindruck vom neuen und verbesserten Vtiger zu geben, werden wir einige der wichtigsten Änderungen diskutieren.

Modernes Interface

Wenn Sie zu Vtiger 7 surfen werden Sie von einem neuen Anmeldebildschirm begrüßt. Der Bildschirm zeigt Updates und Neuigkeiten. Es bietet Ihnen eine neue Benutzeroberfläche mit den neuesten Designs. Damit bieten sie Ihnen eine Erfahrung, die im Vergleich zu Vtiger 6 einfacher ist.

Das Update verwendet Farben aus der Material Design-Palette von Google. Die Benutzeroberflächenhandbücher und -linien sind viel übersichtlicher, sodass Sie sich auf die relevantesten und wichtigsten Informationen konzentrieren können. Dies wird auch mit anderen relevanten Daten hervorgehoben, die CRM-Datensätze bilden.

Mehrere Bedienfelder

Eine weitere Funktion auf die Sie nach der Anmeldung bei Vtiger 7 stoßen, ist ein Bedienfeld mit Registerkarten. Für die meisten Benutzer ist die Registerkarte “Mein Bedienfeld” oftmals alles was sie benötigen, da sie Grafiken und Widgets verwenden können um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was für sie relevant und wichtig ist . Es gibt auch etwas für Benutzer die häufig in verschiedenen Bereichen arbeiten, und ihre Fortschritte individuell verfolgen möchten. Sie können Widgets und angeheftete Diagramme basierend auf dem Betriebsbereich aufteilen. Dies wird dazu beitragen, bessere Einblicke zu gewinnen und Bereiche zu entdecken, die mehr Aufmerksamkeit erfordern.

In Vtiger 7 können Sie über das Menü “Mehr” neue Bedienfeld-Registerkarten hinzufügen. Zum Beispiel kann ein CEO der Vtiger 7 verwendet, verschiedene Bedienfelder verwalten um Kundenunterstützungsstatistiken und Verkaufsstatistiken zu verfolgen.

Neues Hauptmenü

Sie können via das Menü durch Vtiger 7 navigieren. Wenn Sie auf das Menüsymbol klicken wird das Hauptmenü der App angezeigt. Dies wird in zwei separate Abschnitte unterteilt. Der erste Teil enthält verschiedene Untermenüs wie Marketing, Vertrieb, Support, Inventar und Projekte. Der andere Abschnitt enthält die allgemeinen Einstellungen und die allgemeinen Werkzeuge.

Wenn Sie mit der Maus auf ein Untermenü zeigen wird eine Liste mit verschiedenen zugehörigen Modulen angezeigt. Sie können sie anpassen, indem Sie zugehörige Module entfernen, hinzufügen oder neu anordnen.

Verwandte Modul Seitenleisten

Basierend auf dem spezifischen Untermenü mit dem Sie auf ein Modul zugegriffen haben, wird eine Seitenleiste mit nützlichen Verknüpfungen zu anderen relevanten Modulen angezeigt. Auf diese Weise können Sie schneller und einfacher zu verwandten Modulen navigieren. Beispielsweise können Verkäufer die ihre Kontakte über das Untermenü “Verkauf” öffnen, mit einem einzigen Klick zu Angeboten und Kaufgelgenheiten in den Shortcuts der Seitenleiste navigieren.

Nützliche Datensatzansichten

Obwohl Datensatzansichten in Vtiger 6 gruppenspezifische Informationen enthalten und organisiert wurden, verbessert Vtiger 7 dieses System weiter indem Sie die Arbeitsweise mit den Datensätzen verbessern.

In diesem Update hat jeder Datensatz Zugriff auf die folgenden Funktionen:

• Labels zum Suchen, freien Gruppieren und Abrufen.
• Anpassbare Schlüsselfelder und Datensatzüberschriften.
• Kommentare und deren Dateianhänge
• Eine Testzusammenfassung für Organisationen, Kontakte und Gelegenheiten
• Navigator für verknüpfte Datensätze

Andere wichtige Funktionen

Kalenderdatensätze anzeigen

Aufgaben und Ereignisse sind nicht die einzigen Daten die für die Tagesordnung wesentlich sind. Daher sollte der Kalender nicht auf die Anzeige nur dieser Elemente beschränkt sein. Mit Vtiger 7 können Sie alle Datensätze mit Terminen in der Agenda anzeigen. Dies bedeutet, dass Sie auswählen können ob Kundengeburtstage, Schließungstermine für Anlässe oder alles andere angezeigt werden sollen.

Farbige Auswahllisten

Auswahllisten in Vtiger 7 sind, aufgrund der in den Auswahllisten verfügbaren Einstellungen der Farbeigenschaften, viel einfacher zu steuern. Administratoren können beim Erstellen des Listenfelds eine Farbe festlegen oder Werte hinzufügen. Nach einer Weile, insbesondere wenn Benutzer ihre Listenfelder überprüfen, werden in der Listenauswahlphase verschiedene Farben angezeigt.

Verschiedene nachgelagerte Diagramme oder Tabellen, die die Listenfelder verwenden, werden ebenfalls angezeigt. Dies erleichtert es den Benutzern einen Wert vom anderen zu unterscheiden.

Erstellen und bearbeiten

In verschiedenen Fällen möchten Sie, dass Ihre Benutzer das Recht haben Datensätze zu erstellen. Sie möchten jedoch auch verhindern, dass diese Datensätze nach ihrer Erstellung bearbeitet werden.
Mit Vtiger 7 können Sie genau dies tun, da es die Erstellungs- und Bearbeitungsberechtigung der vorherigen Version in zwei verschiedene Rechte unterteilt, nämlich Erstellen und Bearbeiten.

Aus diesem Grund bietet es Ihnen die Garantie, dass Sie unabhängig von den Aktionen die Benutzer ausführen, alle Vorgänge auf der Registerkarte Datensatzaktualisierung anzeigen können.

Tags, jeder weiß, wie wichtig es ist. Vor allem wenn es darum geht einen Datensatz zu finden. Private Tags sind nur für die Benutzer sichtbar, die sie erstellt haben, während öffentliche Tags für alle zugänglich sind.

Mit einer großartigen Benutzeroberfläche sowie neuen Verbesserungen und Funktionen, sind wir überzeugt, dass ein Update auf Vtiger 7 Ihnen hilft  intelligenter und schneller zu arbeiten und das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten.