Je zult merken dat Vtiger 7 veel functies heeft die het een vertrouwde en fijne CRM-ervaring maken. Wanneer je inlogt wordt je naar een goed ontworpen dashboard gebracht waar de statistieken, recordlists en relevante grafieken worden weergegeven. De automatisering en modules bevatten nog steeds de functionaliteit van Vtiger. Afgezien daarvan is de applicatie-ervaring aanzienlijk anders in vergelijking met de database-navigatie, stijl en het uiterlijk van Vtiger 6.

Om je een goed beeld te geven van de nieuwe en verbeterde Vtiger, bespreken we een paar van de belangrijkste wijzigingen.

Moderne interface

Wanneer je naar Vtiger 7 surft, word je verwelkomd door een nieuw inlogscherm. Het scherm toont updates en nieuws. Het biedt je een nieuwe gebruikersinterface-ervaring aan met de nieuwste ontwerpen. Zodat ze je een ervaring bieden die eenvoudiger is in vergelijking met Vtiger 6.

De update gebruikt kleuren uit het Material Design-palet van Google. De gebruikersinterfacegidsen en -lijnen zijn veel lichter, zodat je je kunt concentreren op de meest relevante en belangrijkste informatie. Dit wordt ook gemarkeerd met andere relevante gegevens die CRM-records vormen.

Meerdere dashboards

Een andere functie die je zult tegen komen na inloggen op Vtiger 7 is een dashboard met tabbladen. Voor een meerderheid van de gebruikers is het tabblad “Mijn Dashboard” vaak alles wat ze nodig hebben, omdat het de mogelijkheid heeft om grafieken en widgets te gebruiken die ze nodig hebben om een ​​idee te krijgen van wat relevant en belangrijk voor hen is. Voor gebruikers die vaak in verschillende gebieden werken en hun voortgang individueel willen bijhouden is er ook wat. Ze kunnen widgets en ‘pinned charts’ splitsen op basis van het operationele gebied. Dit zal helpen betere inzichten te verkrijgen en gebieden te ontdekken die meer aandacht nodig hebben.

Vtiger 7 biedt je de mogelijkheid om nieuwe dashboardtabbladen op te nemen met behulp van het menu “More”. Een CEO die Vtiger 7 gebruikt, kan bijvoorbeeld verschillende dashboards onderhouden om klantondersteuningsstatistieken en verkoopstatistieken bij te houden.

Nieuw hoofdmenu

Je kunt beginnen met het navigeren door Vtiger 7 via het menu. Als je op het menupictogram klikt, wordt het hoofdmenu van de app weergegeven. Dit zal worden verdeeld in twee afzonderlijke secties. Het eerste gedeelte bevat verschillende submenu’s, zoals marketing, verkoop, ondersteuning, inventaris en projecten. Het andere gedeelte bevat de algemene instellingen en de algemene hulpmiddelen.

Als je je muis op een submenu plaatst, wordt een lijst met verschillende gerelateerde modules weergegeven. Je kunt ze aanpassen door eenvoudig gerelateerde modules te verwijderen, toe te voegen of opnieuw in te delen.

Gerelateerde module Sidebars

Op basis van het specifieke submenu dat je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot een module, zie je een zijbalk met nuttige snelkoppelingen naar andere relevante modules. Hiermee kun je sneller en eenvoudiger naar verwante modules navigeren. Verkopers die hun contacten openen via het submenu voor verkopen, kunnen bijvoorbeeld met een enkele klik navigeren naar offertes en opportunities in de sneltoetsen op de zijbalk.

Nuttige recordweergaven

Hoewel recordweergaven in Vtiger 6 gegroepeerde gerelateerde informatie bevatten en deze werden georganiseerd, verbetert Vtiger 7 dit systeem verder door de manier waarop je met de records werkt te verbeteren.

In deze update heeft elke record toegang tot de volgende functies:

• Labels voor zoeken, vrije groepering en opvraag.
• Aanpasbare sleutelvelden en recordheaders.
• Opmerkingen en hun bestandsbijlagen
• Een toetsensamenvatting voor organisaties, contacten en kansen
• Related records navigator

Andere belangrijke functies

Agenda-records bekijken

Taken en evenementen zijn niet de enige data die essentieel zijn voor de agenda; daarom moet de kalender niet beperkt zijn tot het weergeven van alleen deze items. Met Vtiger 7 kun je alle records met datums in de agenda bekijken. Dit betekent dat je ervoor kunt kiezen om verjaardagen van klanten, sluitingsdatums voor gelegenheden of iets anders weer kunt geven.

Gekleurde keuzelijsten

Keuzelijsten in Vtiger 7 zijn veel eenvoudiger om te besturen vanwege de kleureigenschap instellingen die beschikbaar zijn in de keuzelijsten. Beheerders kunnen een kleur instellen wanneer ze de keuzelijst maken of er waarden aan toevoegen. Na enige tijd, vooral wanneer gebruikers hun keuzelijsten herzien, worden er verschillende kleuren weergegeven in de lijstselectiefase.

Verschillende downstreamgrafieken of tabellen die de keuzelijsten gebruiken, worden ook weergegeven. Dit maakt het gemakkelijker voor gebruikers om de ene waarde van de andere te onderscheiden.

Maken en bewerken

In verschillende gevallen wil je dat je gebruikers het privilege hebben om records te maken; Je wilt echter ook voorkomen dat ze deze records bewerken nadat ze zijn gemaakt.
Met Vtiger 7 kun je precies dit doen, omdat het de bevoegdheid voor creëren en bewerken van de vorige versie opsplitst in twee verschillende rechten, namelijk maken en bewerken.

Daarom biedt het je de garantie dat ongeacht de acties die de gebruikers ondernemen, je al de bewerkingen kunt zien via het tabblad Recordupdate.

Tags, iedereen weet hoe belangrijk het. Vooral, als het gaat om het vinden van een record. Privé-tags zijn alleen zichtbaar voor de gebruikers die ze hebben gemaakt, terwijl openbare tags voor iedereen toegankelijk zijn.

Met een geweldige interface, nieuwe verbeteringen en functies, zijn we ervan overtuigd dat het bijwerken naar Vtiger 7 je zal helpen slimmer en sneller te werken en de ervaring nog aangenamer te maken.